剧情：1940年代，湘西山区土匪猖獗。以沉万为首的土匪团伙带领土匪血洗苗寨，并在神树下活活烧死了龙老板夫妇。年幼的龙非寒被老猎人石爷爷救了出来。十年后，成年的龙非寒下山报仇。但他在几次刺杀中险些丧命，他心爱的女人在沈绾绾的威逼下成了他的第七个妃子。原来，沉万源成了古龙县的县长，有钱有势。龙非寒终于明白，单凭劫马无法为父报仇，必须联合更多的势力，于是龙非寒集结了马老二等人的一群土匪，夺取了这座山为王。然而国民党军官却潜入山寨，试图除掉龙非涵，将对方的兵力分成龙非涵率领的队伍。我们党的地下组织也在拉拢这支队伍，派地下工作者暗中帮忙。 “土匪”与“土匪”的斗争。龙非寒深入虎穴，巧妙安排奇兵四处设伏。最终，一刀斩向了朱疤，射杀了沉万，率领部下奔赴抗日战场。