剧情：在播磨，武藏一行遇到了上杉龙臣率领的一大群武士——上杉武士。他们的目的是对抗盘踞在淡路岛的巨鬼炮和龙八岐大蛇。还有武田直虎率领的武田武士、与武藏同龄的武士岛津昭宏和尼子克己，以及略显不食人间烟火的害羞公主猿渡光。