其实这应该是一部侦探片，整个故事是这样的：
 1950年，一个女人杀了住在山上的3个牧羊人（原因不详）。逃到山下后被镇上的神父偷偷藏了起来（所以当时警察一直没找到这个女人）。可是神父却与这个女人发生了关系并生下了一个女儿（女主角）。为了掩盖自己的丑行，他把女人和他的女儿都关在了密室里。
 25年后，即1975年（那个女人已经死了，死因不详）。被神父关在密室里的女儿杀死了送饭的教士，偷偷的跑了出来。神父为了掩盖自己的丑行，把教士的死伪装成自杀。
 于此同时，神父的女儿逃出密室后跑到了山上，又遇到了住在山上的另外3个人：牧羊人，一个通缉犯和牧羊人的儿子。3个人先后强奸了她。女孩为了报复杀掉了牧羊人的羊，牧羊人很生气，决定把她杀了，但是却遭到了通缉犯的阻止。期间牧羊人先是错手烧死了自己的儿子，然后被通缉犯开枪打死，最后通缉犯又因为伤口感染身体虚弱。于是女孩就又逃回了山下。
 下山之后，女孩刚好出现在了教士的葬礼上。神父宣称她是魔鬼的化身，并利用女孩母亲25年前的事件来证明，小镇上的居民也因此深信不宜，都不接纳女孩。只有警察（男主角）女孩收到惊吓错手导致了镇长夫人流产，又被驱赶到了山上。再次回到山上之后女孩像传说中的那样把3个人的尸体剥皮后做成了人偶。
 与此同时，警察通过女孩给他的一张画发现了神父的密室，知道了神父的秘密。然后他跑到山上去找到了女孩。接着女孩给他看了她做的人皮玩偶，警察大惊失色，吓跑了女孩。在追逐的过程中，女孩不慎跌落了悬崖。警察爬下去找女孩，看到的却是3具拨了皮的男尸和女孩的尸体。他忽然想到为什么女孩要把3个人做成人偶，并且认为是自己害死了女孩，于是说了一句“白痴”就开枪自杀了。
 时间到了现在，一个小姑娘在采蘑菇的时候发现了其中一具被剥皮的男尸，并把我们带进了1975年的那个故事。